Onder Basisgegevens beheer je de gegevens waar je administratie op draait. Leg het één keer goed vast, en facturen, offertes, uren en uitgaven vullen zichzelf grotendeels in.
- Klanten — klantgegevens, contactpersonen en facturatie-instellingen per klant.
- Producten — vaste items met prijs en btw voor op facturen en offertes.
- Werkzaamheden — soorten werk met een uurtarief, desgewenst per klant.
- Leveranciers — de tegenhanger van klanten, voor je uitgaven.
Ook je projecten vind je in dit menu — die zijn zo veelomvattend dat ze in de documentatie een eigen onderwerp hebben.
Op de detailpagina van een klant komt alles samen: tabbladen met de bijbehorende offertes, projecten, facturen, uren, taken en bijlages geven je in één oogopslag het complete beeld.
Producten en Werkzaamheden zijn onderdelen van de module Administratie en zet je aan of uit via Instellingen → Administratie instellingen; zie Modules.