Onder Instellingen → Klantaccounts beheer je wie er toegang heeft tot de klantomgeving. Elk account is gekoppeld aan een contactpersoon van een klant, zodat iedereen precies de juiste gegevens ziet.
Account aanmaken
Maak een account aan voor een contactpersoon en deze ontvangt automatisch een activatiemail om een wachtwoord in te stellen. Sneller nog: vink bij het versturen van een factuur simpelweg Toegang klantomgeving toestaan aan.
Aanvragen verwerken
Klanten kunnen op de inlogpagina van de klantomgeving zelf een account aanvragen met hun naam, e-mailadres en bedrijf. Jij krijgt daarvan direct een melding per e-mail én in het platform; bij Klantaccounts zie je een teller met openstaande aanvragen. Na jouw goedkeuring ontvangt de klant de activatiemail.
Zo houd jij de regie over wie er toegang krijgt, terwijl klanten zichzelf kunnen aanmelden.
Account intrekken
Toegang stopzetten? Archiveer het klantaccount en de klant kan niet meer inloggen. De gegevens van de klant zelf blijven gewoon in je administratie staan.