Onder Basisgegevens → Klanten beheer je je klanten. Vul de naam, adresgegevens (met automatische adresopzoek op postcode en huisnummer), het e-mailadres en eventueel het btw-id en KvK-nummer in.
Gebruik bij een nieuwe klant de knop Invoerhulp: plak de ruwe gegevens uit bijvoorbeeld een e-mailhandtekening en de velden worden automatisch voor je ingevuld.
Contactpersonen
Op het tabblad Contacten leg je per klant de contactpersonen vast, met hun eigen e-mailadres en telefoonnummer. Per contactpersoon regel je met één klik een Account klantomgeving, zodat diegene facturen kan bekijken en offertes kan ondertekenen.
Facturatie-instellingen per klant
Via Facturatie instellingen op de klant stel je in wat voor al diens facturen geldt:
- Aangepast e-mailadres voor facturen — bijvoorbeeld het adres van de administratie-afdeling.
- Factuur t.a.v. — de naam die in je e-mailteksten wordt ingevuld.
- Uurprijs (ex. BTW) — het standaardtarief voor uren factureren.
- BTW verlegd — pas automatisch btw-verlegging toe bij deze klant.
- Standaard factuursjabloon — een vaste huisstijl voor deze klant.
Alles bij elkaar
De tabbladen op de klant tonen alle gekoppelde offertes, projecten, facturen, uren, taken en bijlages. Zo zie je in één oogopslag wat er speelt bij een klant.
Klanten waar je niets meer mee doet archiveer je — ze verdwijnen uit de lijsten, maar de historie blijft netjes bewaard.