De klantomgeving is een eigen portaal voor jouw klanten. Ze loggen in met hun e-mailadres en zien daar alleen wat van hen is:
- Facturen — alle facturen met status (openstaand, deels betaald, betaald), inclusief de PDF en bijlages. Met de Mollie-koppeling betalen ze per factuur of met Alles betalen alle openstaande facturen in één keer.
- Offertes — openstaande offertes online bekijken en digitaal ondertekenen, met naam, plaats en een echte handtekening. Na ondertekening ontvangen jullie beiden automatisch een bevestiging.
Je klant hoeft geen wachtwoord te onthouden: inloggen kan ook via een e-maillink, en de knoppen in jouw factuur- en offertemails brengen de klant direct op de juiste plek.
De klantomgeving draait op /portal van je domein — dus mijnbedrijf.zzpapp.nl/portal, of mijnbedrijf.nl/portal als je een eigen domeinnaam hebt gekoppeld. Je kunt de inlogpagina ook in het menu van je website zetten, via het voorgedefinieerde menu-item Klant login.
Hoe krijgen klanten toegang?
- Bij het versturen van een factuur — vink Toegang klantomgeving toestaan aan in het verstuurscherm; zie Definitief maken en versturen.
- Zelf aanmaken — onder Instellingen → Klantaccounts maak je accounts aan voor contactpersonen van je klanten; zie Klantaccounts beheren.
- Op aanvraag — klanten kunnen zelf een account aanvragen; jij ontvangt de aanvraag en keurt deze goed.