Standaardteksten
Onder Instellingen → Offerte instellingen leg je het standaard Offerte e-mail onderwerp en de Offerte e-mail tekst vast. Bij elke verzending staan die alvast klaar, en kun je ze per offerte nog aanpassen.
In de teksten gebruik je tags die automatisch worden ingevuld: {nummer} (het offertenummer), {klant} (de naam van de klant) en {bedrijfsnaam} (jouw bedrijfsnaam).
Nummering
Offertenummers zijn vrij invoerbaar. Het platform stelt automatisch het volgende nummer voor door het eindgetal van je laatste offerte met één op te hogen — begin je met "OFF-0001", dan volgt "OFF-0002", maar ook een eigen opbouw zoals "2026-K-010" telt gewoon door. De eerste offerte krijgt als voorstel OFF-0001.
Vervaldatum
De vervaldatum wordt bij een nieuwe offerte voorgesteld op één maand vooruit en bepaalt tot wanneer online ondertekenen mogelijk is.