Online ondertekenen door de klant
Vanuit de offertemail opent je klant de offerte in de klantomgeving. Daar bekijkt hij de PDF en ondertekent hij digitaal met zijn Naam, Plaats, een echte Handtekening (getekend met muis of vinger) en een akkoordbevestiging.
Na het ondertekenen:
- wordt er een getekende PDF gegenereerd met de handtekening erop;
- ontvangen jij en je klant allebei automatisch een bevestigingsmail;
- wordt er — als je de projectenmodule gebruikt — automatisch een project aangemaakt met alle offerteregels als verkoopregels, van het type Aanneemsom. Zo kun je direct aan de slag en later factureren vanuit het project.
Online ondertekenen kan tot en met de vervaldatum van de offerte.
Handmatig markeren als getekend
Tekent je klant liever op papier of per e-mail akkoord? Kies dan Tekenen op de offerte en markeer hem als getekend, eventueel met een upload van het ondertekende PDF-bestand. Ook dan wordt het project automatisch aangemaakt.
Downloads
Via Download haal je altijd de juiste versie op: Getekend (met handtekening), Ongetekend of — zolang de offerte concept is — een Voorbeeld.
Toch nog wijzigen?
Met Open zetten maak je een definitieve of zelfs getekende offerte weer bewerkbaar. Bij een getekende offerte wordt de ondertekening dan ongedaan gemaakt; een eventueel aangemaakt project blijft gewoon bestaan.