Op het tabblad Verkoop van een project staan de regels die je aan de klant gaat factureren. Zet ze klaar zodra afspraken rond zijn, en factureer wanneer het jou uitkomt — het project onthoudt precies wat er nog openstaat.
Verkoopregels klaarzetten
Met Verkoop toevoegen voeg je regels toe: een Nieuwe regel (vrij in te vullen), of een regel uit je Producten of Werkzaamheden — prijs, btw en grootboekrekening worden dan automatisch overgenomen. Wijzigingen in de tabel worden direct opgeslagen en regels versleep je in de gewenste volgorde.
Per regel zie je naast de verkoopprijs ook het Totaal inkoop, de Marge en of de regel al Gefactureerd is — met het filter Te factureren/Gefactureerd zoom je in op wat nog moet.
Factureren vanuit het project
Factureren kan op drie manieren:
- Per regel — klik op Factureren bij een regel. Handig detail: je kunt het aantal of de prijs in de modal aanpassen om in delen te factureren, bijvoorbeeld een termijn van een aanneemsom. Het restant blijft als openstaande verkoop op het project staan.
- Meerdere regels tegelijk — selecteer regels en gebruik de bulkactie Factureren.
- Alles in één keer — de knop Openstaande verkoop factureren (op de projectenlijst en bij je facturen, met een teller van het aantal openstaande regels) toont alle openstaande verkoopregels van al je projecten, gegroepeerd per klant.
Is er al een conceptfactuur voor de klant, dan kun je de regels daaraan toevoegen met Toevoegen aan concept. Na het factureren linkt de kolom Factuur direct naar de factuur; zo is elke regel altijd te herleiden.
Los factureren op een project
Je hoeft niet alles vooraf als verkoopregel klaar te zetten — je kunt ook direct factureren en de regels tóch bij het project laten horen. Fijn als je gewoon een simpele werkwijze wilt hanteren zonder eerst verkoopregels in te richten, of voor zaken als een aanbetaling die geen eigen verkoopregel heeft. De regels tellen mee in het tabblad Gefactureerd, zodat je per project blijft zien wat er is gefactureerd.
Dat kan via drie wegen:
- Bij het aanmaken van een factuur — kies in het veld Klant/Project direct het project; nieuwe regels op die factuur worden automatisch aan het project gekoppeld.
- Op een bestaande factuur — kies bij de regels Toevoegen → Vanuit project en dan Nieuwe losse factuurregel toevoegen: een vrije regel, gekoppeld aan het project.
- Achteraf — via het menu bij een factuurregel koppel je een al bestaande regel alsnog aan een project, desgewenst zelfs aan een specifieke verkoopregel.
Factureer je los, dan loopt het verkoopresultaat op het project niet meer één-op-één met de gefactureerde bedragen — je levert wat precisie in op de margebewaking. Voor eenvoudige projecten is dat prima; wil je strak nacalculeren, werk dan met verkoopregels.
Overzicht houden
Via Weergave wissel je tussen Toon per project en Toon alle verkoopregels — die laatste is handig om over projecten heen te zien wat er klaarstaat. En in de projectenlijst schakel je kolommen in voor Totaal inkoop, Totaal verkoop, Totaal uren en Totaal gefactureerd, met totalen onderaan.
Uren factureer je niet via verkoopregels maar via Uren factureren — het project koppelt beide werelden automatisch aan elkaar.