Klik in het facturenoverzicht op Factuur aanmaken en kies de klant (en eventueel het project). De Factuurdatum staat op vandaag en de Vervaldatum wordt voorgesteld op basis van je standaard geldigheid. Daarna kom je direct in het bewerkscherm.
Zolang de factuur een concept is kun je alles aanpassen; een factuurnummer krijgt hij pas bij het definitief maken.
Factuurregels
Wijzigingen in de regeltabel worden direct opgeslagen, en je kunt regels slepen om de volgorde te bepalen. Met de knop Toevoegen voeg je regels toe op vier manieren:
- Nieuwe regel — een lege regel die je zelf invult: omschrijving, aantal, stukprijs, btw-tarief en grootboekrekening.
- Producten — kies een vastgelegd product; omschrijving en prijs worden overgenomen. Zo blijft je prijsstelling consistent.
- Werkzaamheden — factureer handmatig een aantal uur van een werkzaamheid, zonder urenregistratie. Registreer je je uren wél in het platform, gebruik dan Uren factureren.
- Vanuit project — koppel een losse regel aan een project, of haal in één keer de openstaande verkoopregels van dat project binnen.
Via het menu bij een regel zie je onder Meer details het gekoppelde product, de werkzaamheden en de grootboekrekening, en kun je de projectkoppeling wijzigen.
Regels die uit uren zijn ontstaan zijn maar gedeeltelijk te bewerken: het aantal ligt vast omdat het uit je urenregistratie komt. Zo blijven factuur en uren altijd met elkaar in lijn.
Sjabloon en opmaak
In het veld Sjabloon kies je in welke huisstijl de factuur wordt opgemaakt. Standaard wordt je standaardsjabloon gebruikt, of het vaste sjabloon van de klant als je dat hebt ingesteld. Met Preview download je op elk moment een voorbeeld-PDF van het concept.
Bijlages
Op het tabblad Bijlages voeg je bestanden toe die met de factuur worden meegestuurd, bijvoorbeeld een specificatie of algemene voorwaarden. Factureer je uren, dan kan het platform automatisch een urenverantwoording-PDF als bijlage toevoegen — zie de urenregistratie instellingen.
Verwijderen
Een conceptfactuur kun je nog verwijderen via het menu. Zodra een factuur definitief is, corrigeer je met een creditfactuur of door te heropenen — zo blijft je administratie sluitend.