Met de offertemodule stel je in je eigen huisstijl offertes op, verstuur je ze vanuit het platform en laat je klanten online ondertekenen. Dit onderwerp bestaat uit drie hoofdstukken:
- Offerte maken en versturen — opstellen, regels, definitief maken en mailen.
- Ondertekenen — online via de klantomgeving of handmatig, en wat er daarna gebeurt.
- Instellingen — standaardteksten en nummering.
Statussen
Een offerte doorloopt automatisch deze statussen:
| Status | Betekenis |
|---|---|
| Concept | Je bent nog aan het werk; alles is aan te passen. |
| Definitief | De offerte heeft een vaste PDF en kan online ondertekend worden. |
| Verzonden | De offerte is per e-mail naar je klant gestuurd. |
| Getekend | Je klant is akkoord — tijd om aan de slag te gaan. |
Na de vervaldatum kan een offerte niet meer online ondertekend worden; in de klantomgeving is hij dan zichtbaar als verlopen. Met Open zetten kun je een offerte altijd terugzetten om hem aan te passen en opnieuw aan te bieden.
Offertes zijn een onderdeel van de module Administratie. Je zet ze aan of uit via Instellingen → Administratie instellingen; zie Modules.