Na het registreren staat op je Startpagina een checklist die je door de eerste inrichting leidt. Elke stap linkt direct naar de juiste pagina, en stappen die je niet nodig hebt kun je gewoon sluiten.
Bedrijfsgegevens invullen
Vul onder Instellingen → Bedrijfsgegevens je bedrijfsnaam, adres, KVK- en btw-nummer in — deze verschijnen automatisch op je facturen en website. Upload op het tabblad Logo ook je logo en icoon voor een herkenbare uitstraling.
Modules instellen
Onder Instellingen → App Modules zet je alleen de modules aan die je gebruikt; de rest blijft verborgen zodat het menu overzichtelijk blijft. Denk aan Urenregistratie, Ritregistratie, Taken, Website en Nieuwsbrieven. Binnen de Administratie-module kies je daarnaast welke onderdelen je gebruikt: offertes, projectadministratie, werkzaamheden en producten.
Gegevens importeren
Stap je over van een ander pakket? Onder Instellingen → Gegevens importeren neem je bestaande klanten, producten en werkzaamheden in één keer over.
Grootboekrekeningen controleren
Werk je met de administratie-module, loop dan de voorgedefinieerde grootboekrekeningen even na onder Instellingen → Grootboekrekeningen en voer je beginbalans in. Voor de meeste zzp'ers voldoet de standaardinrichting prima.
Mobiele app installeren
Installeer tot slot de mobiele app op je telefoon — scan de QR-code via de knop in het platform en je registreert onderweg in een paar tikken je uren, ritten en bonnen.